1949年1月，余则成在不知情的情况下，被吴敬中派人直接拉到机场，经广州转机，又飞往台湾。赴台后，余则成继续在吴敬中麾下任职，一方面与保密局内部各派势力斗智斗勇，巧妙周旋于各种复杂关系中，一方面积极同我党地下工作者密切配合，送出保密局安插在大陆的第一批特务名单及舟山群岛布防图等，引起吴敬中的怀疑，吴敬中打算将妻弟女儿介绍给余则成，一方面笼络他为自己所用，一方面监视他的一举一动，正在余则成无法推脱之际，组织派穆晚秋来到台湾，两人假装 故人相见情谊难断，假结婚，继续潜伏……